Apesar de queda de 1,9% no valor das ações no domingo (2.jun), houve aumento de cerca de 0,35% nesta 2ª feira
A Saudi Aramco conseguiu vender ações no valor de US$ 12 bilhões pouco após o início das negociações no domingo, momentos depois de abrir o livro de ordens, conforme reportado pela Bloomberg.
A agência de notícias detalhou que a oferta foi totalmente coberta, com os preços variando entre 26,70 e 29 reais (a moeda saudita).
A composição exata da demanda entre investidores estrangeiros e locais não foi imediatamente divulgada, mas, segundo 3 fontes consultadas pela Bloomberghouve uma participação significativa de ambos os grupos.
As negociações sobre a oferta ocorreram simultaneamente à reunião da Opep+, onde o cartel decidiu estender os cortes de produção de petróleo até 2025, embora algumas restrições sejam aliviadas ainda neste ano.
Esta decisão permite que a Arábia Saudita flexibilize gradualmente as limitações impostas à produção da Aramco.
Apesar de uma queda inicial de 1,9% no valor das ações no domingo, houve recuperação para um aumento de cerca de 0,35%, com cada ação valendo 28,55 reais sauditas. Desde o início do ano, as ações da Aramco acumulam uma queda de aproximadamente 14%.
Governo controla a Aramco
Atualmente, o governo saudita detém cerca de 82% da Aramco, e o fundo soberano do país possui 16% das ações. Assim, o Reino da Arábia Saudita continuará sendo o principal acionista após a oferta.
O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman afirmou em 2021 que o governo planeja realizar mais vendas de ações da Aramco no futuro.
Esta transação é uma das maiores vendas de ações mundiais desde a oferta pública inicial da Aramco. Os fundos arrecadados deverão apoiar projetos que visam a diversificar a economia saudita conforme o plano Visão 2030.
Paralelamente, o mercado saudita tem mostrado uma demanda robusta por novas ofertas de ações. Nas últimas semanas, 4 empresas captaram US$ 176 bilhões em ordens para suas ofertas públicas iniciais, refletindo a alta confiança dos gestores de fundos em retornos quase garantidos nos últimos dois anos.
Além disso, executivos da Saudi Aramco têm eventos programados em Londres e nos Estados Unidos para promover a venda de ações, retomando os roadshows internacionais após 5 anos.
O CEO da Aramco, Amin Nasser, participará de um evento em Londres nesta semana, e o diretor financeiro, Ziad Al-Murshed, está agendado para promover a oferta na mesma cidade nos próximos dias.
Informações adicionais indicam que um evento especial será realizado nos Estados Unidos, onde investidores institucionais poderão enviar ordens de compra até o dia 6 de junho para as ações oferecidas a partir de domingo.
Com informações de Investing Brasil.
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