Fundo imobiliário anuncia nova oferta milionária; quem participa?

Fundo imobiliário anuncia nova oferta milionária; quem participa?

Um fundo imobiliário anunciou uma nova oferta milionária de cotas, com valor máximo de até R$ 625 milhões. Veja quem pode participar.

Fundo imobiliário anuncia nova oferta milionária; valor máximo é de até R$ 625 milhões. Foto: iStock

O fundo imobiliário CPSH11 anunciou uma nova oferta de cotas, buscando captar inicialmente R$ 500 milhões. Esse valor tem como referência a emissão inicial de 47,619 milhões de cotas, de modo que a oferta se destina aos investidores em geral.

Cada uma das cotas do FII CPSH11 terá o preço de R$ 10,50. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,46 por cota, equivalente a 4,39% do preço de emissão, o preço de subscrição é de R$ 10,96.

O valor da oferta pode ser acrescido em até 25%, equivalente a R$ 125 milhões, o que representa a emissão de 11,904 milhões de cotas adicionais. Com isso, o valor máximo que a oferta pode chegar é de R$ 625 milhões, correspondente a 59,52 milhões.

Os recursos líquidos da oferta serão aplicados de maneira ativa e discricionária pela gestora ou administradora.

Levando em conta a captação do montante inicial que será levantado nesta emissão, os recursos podem ser investidos no pagamento dos percentuais de compra dos seguintes ativos, totalizando um possível investimento de R$ 228,296 milhões pelo Fundo imobiliário CPSH11:

  • I Fashion Outlet (Novo Hamburgo – RS): R$ 20,188 milhões
  • Catarina Fashion Outlet (São Roque – SP): R$ 28,418 milhões
  • Praia de Belas (Porto Alegre – RS): R$ 37,5 milhões
  • Iguatemi Bosque Fortaleza (Fortaleza – CE): R$ 23,939 milhões
  • Alphaville (Barueri – SP): R$ 118,25 milhões

Em oferta para fundo imobiliário CPSH11o período de coleta de intenções de investimento se iniciou em 11 de julho de 2024, e seu encerramento será em 30 de julho deste ano. Assim, o processo de alocação será em 31 de julho, enquanto a liquidação da oferta será em 5 de agosto.

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Detalhes da oferta do CPSH11

Em seu último relatório gerencial, a gestão destacou que essa oferta tem 3 objetivos principais. Um deles é melhorar a qualidade da carteira, enquanto o outro é aumentar a liquidez do FII. Por fim, pretende-se também diversificar a base de investidores.

Além da possibilidade de compra dos ativos já descritos, o dinheiro também pode ser utilizado para zerar a exposição de caixa do FII em relação aos parcelamentos.

O fundo imobiliário CPSH11 registrou um resultado de R$ 6,259 milhões em junho, equivalente a R$ 0,10 por cota. A partir desse resultado, os dividendos distribuídos foram de R$ 0,095 por cota, mantendo estabilidade por 3 meses consecutivos.

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